2020年上半年笔记本电脑市场走势

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  荣耀笔记本电脑MagicBook X 16 Pro

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  ThinkPad联想ThinkBook 14+

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  Redmi Book Pro15 锐龙版

2020年上半年，笔记本市场风云变幻，新的需求带动笔记本销量；联想系独占鳌头、华为系增长迅速；AMD携高性价比处理器攻占Intel阵地；屏幕比例变革、内存容量增大……。

一、国内市场走势

受新冠疫情影响，大部分上班族需居家办公，而中小学及高校学生需网络上课，笔记本电脑就成为了不少人的刚需，正是这一需求带动了笔记本市场的增长。

线下商店几乎全部停业，购买渠道基本都转向了京东等电商平台，线上购买成为主流的购买方式。根据群智咨询和AVCREVO公布的数据来看，2020年第一季度中国笔记本电脑线上市场销售量约350万台，同比增长了54%。线上销量的顶峰来自今年的2月份，销量达到140万台，2月份、3月份单月销量都超过了去年11月（双十一所在月份）。

2、3月单月销量超过去年11月（来源：AVC Revo）

由于办公与上课的需求，轻薄、便携成为不少用户的硬性需求，所以第一季度笔记本销售中轻薄本占比最大，销量250万台，约为笔记本电脑总销量的百分之60，同比增幅89%。

除了轻薄、便携的需求外，笔者认为轻薄本的销量节节攀升也有近些年来硬件本身的原因，处理器和显卡的性能不断提升，AMD又推出了集成了Vega显示核心的APU，使得轻薄本足以应付大部分网游以及轻度设计工作。价格较便宜、轻薄、还能满足大部分人的需求，何乐而不为？

（1）联想、华为稳居一二

先来看看笔记本电脑品牌关注度

来源：ZDC

从关注度来看，联想系傲视群雄，联想+ThinkPad关注度接近30%，华为系步步蚕食着其他品牌，华为+荣耀的关注度为第二名，传统豪强惠普、戴尔、苹果对比去年略有下降，华硕、神舟提升较快，微软也进入了榜单。

在国内的笔记本市场中，品牌销量这一两年基本没有太大的变化，大致可分为三个梯队。第一梯队为联想、华为。联想系一直雄踞第一，与其他品牌拉开了很大的差距，华为凭借很好的市场划分，已经稳坐第二。第二梯队则是老牌厂商戴尔、华硕、惠普。而第三梯队为产品线较为单一的畅销品牌，代表品牌为神舟、苹果等。

品牌占比（来源：群智咨询）

第一梯队：

联想系产品众多，产品线很广，囊括高中低端市场，出色的品牌力，“越级”的产品，联想能够占据国内市场如此高的份额，也不无道理。

主力产品：轻薄本：小新Pro13、小新Air14、YogaC740、ThinkPadE、ThinkPadX

游戏本：拯救者系列

联想小新Pro13

华为系产品定价很明确，华为主功中高端市场，主力产品MateBook定价基本在5000元以上，还有MateBookXPro试探高端市场，子品牌荣耀主攻5000元以下市场，主打性价比。产品线还没有联想那般丰富，但也坐稳了第二的宝座，并与第三名拉开了些许差距。

主力产品：轻薄本：华为MateBook、荣耀Magicbook

华为Matebook 13

第二梯队：

老牌厂商有沉淀、有积累，产品的更新虽没有其他品牌那般激进，但胜在稳定，用户黏度大、售后体系完备是它们共有的特点。市场份额方面它们之间都相差无几，每个季度都会各有胜负。戴尔、惠普、华硕基本稳定在10%左右。

戴尔主力产品：轻薄本：灵越5000、XPS13

游戏本：G3、G5

惠普主力产品：轻薄本：战66、星14

游戏本：暗影精灵6air/plus、光影精灵6

华硕主力产品：轻薄本：adolbook、灵耀14

游戏本：天选系列游戏本、飞行堡垒

戴尔灵越5000

惠普暗影精灵6Air

华硕天选

第三梯队：

产品线较为单一，或知名产品较为单一的品牌。在这一梯队的代表品牌为神舟、苹果。神舟主推的产品为游戏本，主打性价比，还有市面上非常少见的搭载桌面级处理器的产品，主力产品为神舟战神系列

神舟战神G8-CU7NK

苹果的笔记本基本都是高端轻薄本，去年年底发布了全新的16寸的MacBookPro，最低配售价也近2万元，最便宜的MacBookAir在今年上半年也进行了更新，最低配售价7999元，多少“亲民”了一点。苹果在上半年受到了挤压，销量上涨远低于其他品牌，一方面苹果的销售渠道兼顾线上与线下，上半年的疫情对线下的销售打击很大，另一方面万元以上的笔记本电脑不是市场的重心。

主力产品：MacBookPro

小米的产品定价多集中于3000-4000元的价格段，但在这个价格段中，头部品牌联想、华为也开始发力，小米市场份额略有下降。

主力产品：轻薄本：RedmiBook14/16，小米air，小米Pro

游戏本：小米游戏本

小米pro15

目前第二季度的销量统计还没有出来，笔者认为总销量应该会和一季度差别不大：进入二季度后，疫情影响没有褪去，居家办公、网络授课继续，英特尔、AMD最新的移动端处理器落地，6月份还有618这个折扣力度很大的电商促销节。

（2）笔记本尺寸向14英寸倾斜

轻薄本的尺寸大多在13~14英寸，14英寸笔记本第一季度市场份额35%，环比增长百分之三。这并不奇怪，得益于目前笔记本的“窄边框”设计，很多14英寸的笔记本尺寸甚至比多年前的13英寸都要小，消费者是聪明的，屏幕更大，尺寸更小，买！代表产品很多，联想小新Air14、华为Matebook、ThinkpadE系列、惠普星14等等。

HP星14系列

（3）16：10与3：2的屏幕比例份额增长

轻薄本的主力使用场景肯定是办公，16：10与3：2的屏幕比例在办公方面可以带来更好的视野，更受到文字编辑工作者和设计师的青睐。一两年前，市面上的16：10或3：2的笔记本基本只有Macbook和Surface，可是昂贵的售价让人望而却步。

16：9仍牢牢占据着市场大部分份额，尤其在游戏本中，16：9的地位还是不可撼动的，而16：10与3：2的产品虽然增多了一点，但还不是市场主流，许多品牌仍处于观望状态。2020年第一季度16：10与3：2的市场环比增长2个百分点和1.4个百分点，代表产品有联想小新pro13和华为MateBook，给这一细分市场带来了更亲民的选择。

华为Matebook 14

笔者在这里多说几句，16：10与3：2的产品成本较高，但很多需求16：10与3：2屏幕的笔记本电脑用户其实对性能的要求并不高，大多都只是轻度办公，在目前的大背景下，笔者希望看到在搭载ARM或英特尔Lakefield处理器的产品能够大量使用到16：10或3：2比例的屏幕。

（4）16GB内存成标配

曾几何时，标配16GB内存的笔记本电脑只出现在超高端的型号中，从去年开始，联想、华为等品牌推出大量16GB内存的产品，到了今年，很多厂商开始跟进，价格也慢慢降了下来，16GB内存成为当下笔记本的标配，很多型号甚至直接取消了8GB版本，例如联想的Yoga系列。

YogaS740 想买8G都没有

目前的环境下，系统、日常软件对内存的占用确实略高了一些，8GB内存虽占用偏高也不可谓不够用，但从当前来看，选择16GB内存确实是最稳妥的选择。

（5）国际市场销量略有下降

根据StrategyAnalytics互联计算设备（CCD）服务最新发布的研究报告，第一季度国际市场出货量3790万台，对比同期下降2%，联想出货量增加了1%，23.5%的份额占比，居首位。

国际市场笔记本销量及占比

（6）下半年市场预测

笔者在此保持乐观态度，整体销量就算比上半年有所下降，但也应该略好于同期。不少分析机构称，上半年的笔记本需求透支了下半年的销量，疫情影响又远未结束，但笔者认为上半年购机需求猛增是由于不少消费者的“刚需”，这类消费者贡献的本身就属于“额外”销量，不会对本身的需求带来太大的影响。

目前国内早已全面复工复产，经济稳中向好；准大学的购机需求挪到了下半年，线下市场也逐渐开放，还有双十一、双十二等线上折扣季，国内笔记本销量不可能出现断崖式下跌。

二、硬件走势

（1）CPU

AMD发布一代锐龙时，Intel还掌握着移动端市场；AMD发布二代锐龙时，Intel的移动端市场受到了威胁；而来到ZEN2架构时，Intel可真得好好想想办法了。

上半年中，在移动端，AMD再次使用传统艺能“高性价比”打了Intel一个措手不及。不管是标压处理器还是移动端处理器，AMD锐龙4000系列都提供了更低的价格和更好的性能，详细的性能测试可以翻看我们ZOL之前的评测。

AMD R7-4800U

但是这并不说明Intel就一无是处了，目前市面上的低压处理器本身是去年的产品，最新的产品还未发布，第十一代TigerLake处理器还将使用新的内核架构。

（2）苹果弃用Intel

前阵子的WWDC上苹果宣布将弃用Intel的CPU转为自己研制的ARM处理器，不少人开始唱衰Intel，理性思考一下，第一、虽然弃用了Intel的CPU，但是好在没转投AMD的怀抱，要不然是赔了夫人又折兵。第二、苹果电脑的市场份额并不高，可能利润稍微受损，但伤不到Intel太多。第三、苹果自研的ARM处理器并不是所有人都会买账的，市场如何变化还是未知的。

苹果宣布不再使用Intel处理器

针对苹果弃用Intel处理器，大家的反应有些过于大了，与其操心Intel失去了苹果这个客户，还不如多操心操心Intel该怎样对抗AMD。

（3）GPU

还是熟悉的Nvidia，Nvidia在移动市场依旧强力，虽AMD推出了5500M和5600M两款移动端的显卡，不过显然对Nvidia造成不了什么伤害。

众所周知，光线追踪与DLSS这两项技术是英伟达这两年工作与宣传的重点。20系显卡刚推出的时候支持光线追踪的游戏并不多，DLSS1.0版本适配的也并不好。接近两年的时间过去了，支持光线追踪的游戏渐渐变多了，疫情期间英伟达还发布了DLSS2.0版本。从我们ZOL实际的测试来看，光线追踪对画面的提高是非常大的，而DLSS2.0带来的帧数提高也是非常明显的，一个增强画质，一个大幅提高帧数，Nvidia的技术能力确实强大。（DLSS不一定要和光线追踪同时打开，仅打开DLSS，也可以提升帧数）。目前游戏本市场中老一代不带Super的版本与最新发布的Super系列并存，还有低功耗Max-Q版本；轻薄本中MX350、MX330是目前的主流配置。

核显方面没有过多说的，AMDAPU的Vega核显可应付简单的网游，在当前的时间节点上，Intel最强的核显IrisPlus在游戏娱乐方面还不能进行抗衡。

（4）屏幕

消费者们显然对色彩要求更高了，根据AVCREVO的数据，仅第一季度国内市场中，72%NTSC色域的笔记本销量占比45%左右，45%NTSC色域将被逐渐蚕食。高刷新率屏幕也越来越普及，今年上半年发布的游戏本大多都为144Hz，这年头没个144Hz，都不好意思说自己是游戏本了。刷新率在逐步上涨，240Hz、300Hz广泛应用于高端游戏本、设计本中，但由于价格昂贵，普及率不高。

300Hz屏幕刷新率的游戏本普遍在万元以上

（5）展望

下半年中，英特尔将发布TigerLake处理器，（实际上Acer已经将其用在Swift上了，但还未发售），10nm+工艺，从泄露的信息来看，四核心八线程的i7-1165G7，基础频率2.8Ghz，最大睿频4.7Ghz，在未知功耗的情况下，领先于AMD的4700U，与4800U持平（移动平台，功耗很重要，目前不知道测试时的功耗，所以不能定性）。

早前曝出的i7-1165G7与4700U的测试对比（来源：Twitter@_rogame）

虽然CPU的理论性能究竟如何还处于未知状态，但集成在TigerLake处理器中的核显已经有了性能参考，TigerLake处理器将集成IntelXe架构核心，Intel的首席性能策略师RyanShrout在推特上放出来一段视频，视频中，搭载了TigerLake处理器的原型机在1080P分辨率、高画质下运行《战地V》，帧数稳定30帧。当前确实没有能够达到这一成绩的核心显卡，性能比肩MX350。

Tiger Lake处理器运行《战地V》

下半年还要期待一下英特尔的Lakefield处理器，采用1大核+4小核设计，全新的3D封装技术，将CPU、GPU、内存等封装在一个小小的芯片中，体积仅12mm*12mm*1mm，超低压设计，TDP7W，是Intel超低压系列的继任者。显然，这是Intel拿来和最近热度很高的ARM处理器对飙的技术，搭载了这款处理器的三星GalaxyBookS已经开启预售。超低压处理器一直是Intel的一片净土，市场规模不大，但没有太大的竞争，可高通一直想进入这一领域，微软发售的SurfacePro X就采用了与高通一起打造的MicrosoftSQ1处理器，再之前，还有华硕骁龙本曾使用过高通骁龙处理器；苹果也宣布使用将全面采用自研的ARM处理器，目前ARM处理器的笔记本产品大多只是试水状态，Intel这步棋至少动的很快。

Lakefield处理器

从外媒的测试来看，Lakefield处理器的性能并不理想，但是毕竟是最新的技术，看后续优化如何。

三、总结

2020年上半年的笔记本销量对比同一时期上涨幅度较大，新的需求激发了市场销量，联想系独占鳌头、华为系稳居第二、其它品牌销量占比对比去年没有特别大的变化。

技术在不断的革新，笔记本的硬件性能一直在提升；更多的品牌加入到笔记本市场，价格战是难以避免的，市场中又加入了AMD这种强力的搅局者，笔记本的价格缓步下降，性价比越来越高。

不考虑杂牌和旧平台，今年上半年，轻薄本和游戏本的入门产品已经下探到了4000元以及5500元，如果预算在5000多元或6000多元就能够买到性能、做工都相当不错的轻薄本或游戏本。而在高端市场中，厂家正试图把高性能塞入到更轻薄的机身中，原先特别厚的笔记本已经很少见了，毕竟便携才是购买笔记本产品的初衷。

轻薄本市场性价比越来越高

今年上半年硬件方面最大的亮点要属AMD了，AMD的锐龙4000系列处理器异常出众，更低的价格和更高的性能一出现就获得了不少消费者的青睐。16GB内存开始普及，占据市场主流；16：10与3：2屏幕比例的产品逐渐增多，14英寸成为消费者最喜爱的尺寸；英伟达继续强势表现，占据笔记本电脑市场中独立显卡的大部分市场。

下半年最令人期待的莫过于英特尔的TigerLake和Lakefield。TigerLake处理器是否真能像泄露出的测试中一样，4核心性能与隔壁8核心性能持平？Xe架构显卡的首秀能不能带来惊艳的表现？而3D封装Lakefield能否让Intel在最后一片净土站稳脚跟呢？移动市场中，Intel这几个大招将奠定接下来几年里主流市场的归属。而AMD大概率以不变应万变，稳定更新产品，并力求在GPU领域中挑战Nvidia。